Dakota Payne, en hunky rancher med en forkjærlighet for en vill natt, inviterer vennene sine over til en het homofil gruppesex-økt. Luften surkler av forventning når Dillon Diaz, en annen rancher, kommer, klar til å slippe seg løs. Gutta kaster ikke bort tid, dykker inn i en lidenskapelig make-out-økt, hendene utforsker hverandres kropper, svulmende biceps og glatt, hårete hud flettes inn i en opphetet dans. En av gutta, en kjøttfull kroppsbygger, får rumpa oljet opp for en forbløffende rumpeknulling. Stønnene hans fyller rommet mens han nyter den intense nytelsen. Handlingen varmes opp når flere gutter blir med, kukene harde og klare for litt anal moro. Den nykommeren, Dillon, går inn på handlingen, og bytter på den oljede rumpa, stønnene hans ekker i rommet. Gutta bytter på å suge hverandres kuker, munnen fylt med salt, mandig smak. Natten ender med en het cumshot, et testament til deres ville, bareback eskapade.