Forførende lesbiske auditionister forfører med striptease og afslører deres slanke figurer og muntre bryster. Deres sensuelle orale udforskning og hudstramme røv efterlader castingagenten forpustet.
En forførende lesbisk, bevæbnet med en slank fysik og petite bryster forfører en forførende casting-agent, der nyder stønnens symfoni og det hypnotiske syn af hende, der er intimt forbundet med den lille, forlokkende kvinde. Scenen slutter med, at agentens bukser bliver legende revet i stykker, og sætter scenen for en scintilerende mundtlig udforskning af hans skatkammer. Denne frække audition tjener som et bevis på forførelsens magt og kunsten at mestre oral dygtighed.