Aubry Babcock, en vellystig arabisk student, har et dypt sittende ønske om en manns berøring. Lengselen hennes er så intens at den forbruker tankene hennes, selv under leksjonene. Fantasiene hennes blir drevet av synet av klassekameratenes ansikter, uttrykkene deres tenner fantasien hennes mens hun ser for seg at de skal glede henne. I helligdommen på rommet hennes overgir hun seg til sine kjødelige trang, hennes delikate fingre utforsker hennes rikelig barm. Mens hun hengir seg til selvfornøyelse, glir tankene tilbake til klassekameratene, og tankene hennes forvandles til et rike av erotisk utforskning. Hennes livlige dagdrømmer forsterkes ytterligere når hun møter klassekameratens far, som bærer en slående likhet med hennes imaginære kjæreste. Møtet tjener bare til å øke hennes lyster, noe som fører henne til å søke trøst i armene til klassekameraten, hans store lem viser seg å være det perfekte middelet for hennes lengsel. Dette møtet markerer begynnelsen på et nytt kapittel i Aubrys liv, da hun dykker dypere inn i verden av kjødelig nytelse, hemningene hennes smelter bort for hver pirrende berøring.