Genç bir crossdresser, yaşlı bir adamdan sıcak bir popo tapınma seansı için rehberlik etmesini istiyor. Amcası onu garajda karşılıyor, gözleri sıkı eteğine çekiliyor. Teşhir kızışıyor, tutkulu bir karşılaşmaya yol açıyor.
Bir garajda, genç bir crossdresser, hala cinselliklerini deneme sürecinde olan yaşlı bir adamla karşılaşır. Genç crossdresser yaşlı adamı tahrik eder ve kışkırtıcı kıyafetleri ile yaşlı adamı baştan çıkarır. Yaşlı adam, genç crossdresser'ın cazibesine karşı koyamayan arzularına yenik düşer ve ikisi tutkulu bir karşılaşmaya girer. Genç travesti, çarpıcı fiziğini ortaya çıkarır ve yaşlı adamı baştan çıkarıcı kıvrımlarıyla baştan çıkarır. Deneyimli bir ayı olan yaşlı adam, kontrolü ele alır, genç cross dresser'ın bol götüne tapar, elleri vücutlarının her santimini keşfeder. Yoğun karşılaşma, genç crosssuiter'ı tamamen tatmin eder, kıyafetleri karşılaşmalarının heyecanından yırtılır. Genç cross dresser ile karşılaşmasından tatmin olan yaşlı adam sadece uzaklaştıkça güzelliklerini hayranlıkla izleyebilir, onu uyarıcı bir duruma sokar.