I en garage møder en ung crossdresser, der stadig er i færd med at eksperimentere med deres seksualitet, en ældre mand. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da den unge crossdresser driller og frister den ældre mand med deres provokerende påklædning. Den ældre mand, der ikke kan modstå den unge crossdresses lokkelse, bukker under for hans lyster, og de to engagerer sig i et lidenskabeligt møde. Den unge crossdressing afslører deres fantastiske fysik, lokker den ældre mand med deres pirrende kurver. Den ældre mand, en erfaren bjørn, tager kontrol, tilbeder de unge crossdressers store røv, hans hænder udforsker hver tomme af deres krop. Det intense møde efterlader den unge crossdresser helt tilfreds, deres tøj flået fra inderligheden af deres møde. Den ældre mand, mættet af hans møde med den unge crossdresser, kan kun beundre deres skønhed, mens de går væk og efterlader ham i en tilstand af ophidselse.