I en garasje møter en ung crossdresser, fortsatt i ferd med å eksperimentere med sin seksualitet, en eldre mann. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når den unge crossdresseren erter og frister den eldre mannen med sin provoserende påkledning. Den eldre mannen, ute av stand til å motstå den unge crossdresserens lokk, bukker under for sine ønsker og de to engasjerer seg i et lidenskapelig møte. Den unge crossdresser avslører sin fantastiske kroppsbygning, lokker den eldre mannen med sine fristende kurver. Den eldre mannen, en erfaren bjørn, tar kontroll, tilber de unge crossdressers store rumpe, hendene hans utforsker hver tomme av kroppen deres. Det intense møtet etterlater den unge crossdresseren helt fornøyd, klærne deres revet fra lidenskapen av møtet deres. Den eldre mannen, mettet etter møtet med den unge crossdressing, kan bare beundre skjønnheten deres når de går bort, og etterlater ham i en tilstand av opphisselse.