Nepřítomnost nevlastních matek roznítí vášnivé setkání mezi nevlastními dcerami a jejich otcem. Jejich svůdné pokroky vedou k horkému sezení orálních rozkoší, intenzivnímu šukání a krémovému finiši.
V tomto dráždivém příběhu se mladá nevlastní dcera ocitá v neodolatelném přitahování k postavě svého otce. Pro tohoto staršího muže přechovávala tajnou touhu a nyní je připravena k pohybu. Když svůdně hladí jeho mohutný úd, její oči se zamykají od jeho, naplněný směsí touhy a strachu. Napětí narůstá, když bere jeho obrovský penis do úst, její jazyk kolem něj tančí v dráždivém tanci. Její otec nemůže odolat jejímu vábení a brzy se noří do její těsné kundičky, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Místnost se naplňuje jejich sténáním rozkoše, když do ní stále přiráží, jeho monstrózní penis ji zcela vyplňuje. Vyvrcholení přichází, když v ní vypouští svůj náklad, nechává ji vyčerpanou a uspokojenou. Toto je příběh zakázané touhy, vzrušení z tabu a nepopiratelného půvabu krásné mladé ženy a její otcovské postavy.