Kaksi nuorta, hoikkaa 18-vuotiasta tutkii seksuaalisuuttaan kuumassa kohtaamisessa, ja toinen heistä on tatuoitu vixen, jolla on karvaton, sileä pinta ja joka on innokas varhaiseen aamun toimintaan. Toinen, kiehtova 19-vuotias, jolla on samanlainen mieltymys karvattomaan elämäntapaan, on valmis sukeltamaan. He alkavat harrastamalla saksia, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn, kostuneet ytimet törmäävät rytmiseen tanssiin. Nautinnon itku kaikuu koko huoneessa, kun he jatkavat toistensa jauhamista, jännityksen rakentamista kuumeiseen pilkkuun. Sitten 18-vuotias pitää tauon kumppaninsa ratsastuksesta saadakseen runsaasti huomiota ajeltuille rakastajilleen pohjoisilla alueilla. Hän nuolee ja imee taitavasti, kieli tutkien jokaisen sentin kiiltelevästä pinnasta allaan. Tämän suullisen nautinnon vastaanottaja voihkii ekstaasissa, hänen kehonsa värisee nautinnosta. Tämä lesbokohtaaminen on aistien juhlaa, testamentti kahden nuoren naisen raakasta, suodattamattomasta intohimosta.