Devon Lee, en lummer cougar, har altid været betaget af sin stedsøns ungdommelige charme. Hendes fantasier om at hengive sig til den unge dreng har vokset, og hun er klar til at vække dem til live. Da hun vender tilbage fra arbejde, finder hun sig uimodståeligt draget til sit stedsøns værelse, hvor hun mødes med synet af hans muskuløse form. Hendes lyst antændes, og hun kan ikke lade være med at falde på knæ og slippe sin indestængte liderlighed løs med et forbløffende blowjob. Smagen af hendes stedsønners manddom giver kun næring til hendes sult, hvilket fører til en lidenskabelig kobling på sengen. Hun spreder ivrigt sine ben og inviterer ham til at udforske hendes dybder i en vild cowgirl-tur. Deres liderlighed kulminerer i et ophedet møde bagfra, og kulminerer i en klimaks cumshot på hendes fyldige barm. Dette møde markerer opfyldelsen af deres længe ventede lyster, hvilket efterlader dem begge mætte og længsel efter mere.