En ung asiatisk pige, der studerer hjemme, møder sin lærer, som kommer for at tjekke hendes fremskridt. Ivrig efter at imponere ham foreslår hun dristigt en praktisk lektion i sex og fanger ham uvagtsom. Læreren, der bliver overrasket over frækheden, beslutter sig for at forkæle den petite filippinske, der ivrigt åbner sine bukser og giver ham et dybt halsblowjob. Efter en lidenskabelig udveksling bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme røv for ham. Læreren udnytter situationen og støder sit dunkende lem ind i hende. Filippineren stønner i nydelse, mens han banker hende ubønhørligt, deres kroppe viklet ind i den ultimative kødelige viden. Læreren kan ikke modstå de unge asiaters stramme røvs tiltrækning og fortsætter med at henrykke hende i forskellige stillinger og efterlader hende helt tilfreds og længes efter mere. Lektionen ender med et klimaks cumshot på hendes søde, runde røv, der markerer afslutningen på deres ulovlige møde.