Penny Pax og Jay Taylors ville tur fortsetter med en nerdete klassekamerat som vil ha kurvene sine. Deres trekant med 2 jentefantasier blir til live med intens muntlig, ansiktssitting og en klimaks cumshot.
Den forførende Penny Pax og den kjekke Jay Taylor bestemmer seg for å krydre forholdet sitt ved å legge til en tredje part. De får hjelp av sin nerdete klassekamerat, en kåt utenlandsk fyr med en forkjærlighet for store rumper. Jay starter handlingen ved å gi nerden en forbløffende deepthroat, og setter scenen for den ville trekanten som kommer. Penny tar deretter over, erter nerdens bankende lem før hun sluker det med sine ekspertmuntlige ferdigheter. Handlingen varmes opp når Jay og nerden bytter på å pløye Pennys stramme fitte, kukene deres jobber i perfekt harmoni. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra nærbilder av sæden som drypper ned Pennyss saftige kurver til vidvinkelbildene av det intense ansiktssittingen. Klimaks av dette erotiske møtet ser nerden som mottar en deilig ansiktsbehandling fra den umettelige Penny, og etterlater ham med et smil om munnen og et minne aldri glemme.