En ung amerikansk mand er forelsket i sin stedmors ven, den bedårende nørdede Julia de Lucia. Det viser sig, at hun ikke kun er en nabopige, men en varm europæisk babe med et par sexede briller, der kun øger hendes tiltrækning. En skæbnesvangre dag fanger han hende i gæsteværelset, helt bar, og han kan ikke modstå trangen til at se hende glæde sig selv. I et øjeblik af ren liderlighed skynder han sig over for at give en hånd, hvilket fører til en intens session af gensidig onani. Ikke en til at holde tilbage, han dykker derefter ind for at give hende et forbløffende blowjob, før de begge stripper ned for en vild boltring. Handlingen varmes op, da han tager hende bagfra, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimakset kommer, da han slipper sin ladning løs, maler hendes lyse hud med sin essens. Dette er en fantastisk rejse fyldt med muffedykning, cunilingus og hardcore fucking, der vil efterlade dig længsel efter mere.