אבי והארלי, שתי יפהפיות מתבגרות מפתות, מחליטות להשתתף להרפתקה מינית פרועה. הם מסכימים להחליף אחד את גופו של זה ללילה של הנאה חסרת עכבות עם שותפים מרובים. הפעולה מתחילה כשאבי יורד ומתלכלך עם גבר מבוגר מוכשר, או אביהם החורג. במקביל, הארלי עוסקת בטטה-א-טטה מגרה עם אחיה החורג, נער חרמן ורעב לכוס. החום מסלים כשהם מתעמקים ברביעייה פרועה, מתהדרים בפיתוי הנעורים ובתשוקותיהם שאינן יודעות שובע. הכימיה ביניהם מורגשת, גניחותיהם ממלאות את החדר כשהם מתמסרים לדחפים הראשוניים שלהם. אבי ואבי עוסקים במין נלהב, כאשר אבי ואבי חולקים מפגש נלהב. השיא מגיע בדמות זין מפלצתי, השייך לדוד או לחמיו, שמצטרף לאקשן. המראה של אבי מתלהב מהחתיך התלוי היטב הזה הוא מראה לעין. הלילה מגיע לשיאו כשאבי והארלי מהרהרים בהרפתקה הפרועה שלהם, פניהם עדות לחוויה הגשמית המשותפת שלהם.