Hallie Hays, en vellystig brunette med en saftig bakside, er ivrig etter å vise frem sine attraktive attributter. Hun er en kjenner av store svarte haner og skal demonstrere hvor mye hun nyter dem. Hun bøyer seg, presenterer sin rikelig bakside til kameraet, og begynner å glede en stor kuk med munnen. Hennes ekspertise i deepthroating er tydelig når hun tar hele lengden av kuken inn i munnen, og lar mannen stønne i ekstase. Etter et kort pusterom inntar hun en cowgirl-stilling, grenser over fanget, og fortsetter å ri ham kraftig. Mannen gjengjelder ved å overøse oppmerksomheten på hennes rikelig bryster, og øker hennes nytelse. Klimakset i dette lidenskapelige møtet ser mannen trekke seg fra henne, noe som resulterer i en krempai som etterlater dem begge grundig fornøyde. Dette møtet avsluttes med at mannen hengir seg til en liten cunilingus, og bringer scenen til et nært.