En fantastisk ung kvinde med en vellystig figur finder sig selv i selskab med en ældre, lun lesbisk. Den modne kvinde med sine lækre brunettelåse kan ikke modstå de unge kvinders uimodståelige charme. Hun begynder at kærtegne de yngre kvinders fødder, hendes fingre danser over den følsomme hud. Den yngre kvinde stønner i nydelse, hendes krop reagerer på berøringen. Den ældre kvinde fortsætter derefter med at overdådige opmærksomhed på de yngre kvinders rigelige barm, hendes tunge sporer en pirrende vej over de bløde kurver. Den yngre kvinde gisper, hendes krop buer sig i ekstase. Den ældre kvinde tager så de yngre kvinders sarte folder ind i munden, hendes tunge virker magi på den følsomme hud. Den yngre kvinde vrider sig i nydelse, hendes fingre udforsker hendes egen krop i en rytmisk dans af selvfornøjelse. Den ældre kvinde tager så de yngre kvinders hånd, og fører den hen, hvor hun allerhelst vil have den. De to kvinder engagerer sig så i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst.