Denne hotte BDSM-trio har en amatørinstruktør og hans ven, der hengiver sig til mandlig underkastelse. Handlingen starter med, at instruktøren overøser opmærksomheden på sin vens manddom og dygtigt arbejder sig ned til det dunkende skaft. Han tager sig tid og nyder hver tomme, før han opsluger det med sin ivrige mund. Vennen kan ikke modstå nydelsen og stønner i ekstase, mens instruktøren kyndigt arbejder sin magi. Det virkelige sjov begynder, når instruktørens egen pik kommer ind i handlingen, hvilket skaber en pirrende dobbelt header. Vennen, der nu er fuldt underdanig, byder ivrigt begge dunkende medlemmer velkommen, hans røv fyldt med nydelse. Den intense analleg fortsætter, vennerne stønner og vokser højere for hvert stød. Scenen kulminerer i en varm cumshot, der efterlader veninden brugt og tilfreds. Denne BDSM-trekant er en vild tur af underkastelse, dominans og intens nydelse, der viser den erotiske kunst at cuckolding.