En gruppe lesbiske og homofile par bestemmer seg for å blande ting og bytte partnere for en het økt ved elven. Handlingen starter med en brasiliansk stud og kjæresten hans, som begge er ivrige etter å utforske hverandres kropper. Fyren starter med en sensuell ryggmassasje, og de sterke hendene hans jobber magisk på partnerens spente muskler. Ting blir raskt varme når han strekker seg ned for å gni fitta hennes, og sender frysninger av nytelse gjennom kroppen hennes. I mellomtiden tar kjæresten hans ivrig ut monsterkuken, hennes små hender klarer knapt å omslutte den enorme omkretsen. Tungen hennes gjør underverker, og får ham til å stønne i ekstase. Det andre paret blir med, deres lubne kjæreste får den stramme rumpa strukket av en stor svart kuk mens kjæresten hennes jobber magien på en annen manns bankende lem. Orgasmene er intense, og etterlater alle andpustne og fornøyde.