Λεσβιακά και ομοφυλόφιλα ζευγάρια ανταλλάσσουν συντρόφους για ένα άγριο μασάζ στην όχθη του ποταμού. Τα ερασιτεχνικά χέρια εξερευνούν, οδηγώντας σε στοματικές και πρωκτικές ανταλλαγές. Τα παχουλά και άτριχα σώματα ανακατεύονται, αποκαλύπτοντας μεγάλους μαύρους πετεινούς και ευχαρίστηση από τέρας κόκορας. Οι παχουλές και βραζιλιάνες ερασιτέχνες φτάνουν σε έκσταση.
Δύο ζευγάρια λεσβιών και ομοφυλόφιλων αποφασίζουν να ανακατέψουν τα πράγματα και να ανταλλάξουν συντρόφους για μια καυτή συνεδρία ευχαρίστησης στο ποτάμι.Η δράση ξεκινά με ένα βραζιλιάνο καρφί και την κοπέλα του, και οι δύο ανυπόμονοι να εξερευνήσουν το σώμα του άλλου.Ο τύπος ξεκινά με ένα αισθησιακό μασάζ στην πλάτη, με τα δυνατά του χέρια να κάνουν μαγεία στους σφιγμένους μύες του συντρόφου του.Τα πράγματα γρήγορα ζεσταίνονται καθώς απλώνει το χέρι του για να τρίψει το μουνί της, στέλνοντας ρίγη ευχαρίστησης στο σώμα της.Η κοπέλα του βγάζει ανυπόμονα το τέρας καβλί του, τα μικρά της χέρια ίσα ικανά να τυλίγουν την τεράστια γλώσσα.Η γλώσσα της τον κάνει να γκρινιάζει στους μυς του ζευγαριού της.Το ζευγάρι ενώνεται με τον μεγάλο κόκορα του φίλου της, ενώ ο μεγάλος κόκορας της τεντώνεται στους σφιχτούς γλουτούς της.