Abby og Kiras, to lune brunetter med rigelige bryster, venter ivrigt på ankomsten af en sort stud. Deres forventning er til at tage og føle på, da de forbereder sig på en varm trekant. Da han ankommer, antændes stemningen af lyst. Den ibenholt hunk spilder ingen tid, dykker ned i ekstasen af at nyde deres vellystige former. Deres passion er smittende, hvilket giver næring til deres møders glød. Abby og Kira gengælder hans tilnærmelser, hengiver sig til et vildt interracial orgie. De skiftes ivrigt til at servicere ham, deres tunger udforsker hans dunkende manddom. Synet af disse umættelige vixens på deres knæ, der ivrigt skiftes til at glæde ham, er virkelig fascinerende. Deres liderlige ønsker eskalerer, hvilket fører til et lidenskabeligt gruppemøde. Den sorte stud skiftes til at henrive dem, hans store lem kaster sig ud i deres indbydende dybder. Synet af disse umættelige vixens, der bliver taget af ibenholt-hunken, er virkelig hypnotiserende. Dette er et brændende møde, der vil efterlade dig længes efter mere.