Brixley Benz, en lummer afroamerikansk sekretær, nærer et hemmeligt ønske om sin muskuløse chef Mike Mancini. En skæbnesvangre dag beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder og fremvise sin seksuelle dygtighed for at imponere ham. Da Mike kommer ind på sit kontor, er Brixley allerede i en tilstand af afklædning, ivrigt afventende hans ankomst. Med et drilsk smil åbner hun hans bukser og afslører hans imponerende manddom. Hun tager ivrigt hans massive pik i munden, og viser sin ekspertise i deepthroating. Mike gengælder til gengæld ved at glæde Brixleys sarte folder med sine dygtige fingre. Udvekslingen af mundtlig nydelse fører til et lidenskabeligt møde, hvor Brixley ivrigt bestiger Mikes stærke krop. Den interracial udveksling intensiveres, da Mike dominerer ibenholtskønheden, hans stærke hænder griber om hendes hofter, mens han støder ind i hende. Det intense møde kulminerer i et fælles klimaks, og efterlader begge parter fuldt tilfredse.