Vanessa Decker og Morgan Rodriguez guider Kristof Cale gennem en erotisk massage, før de hengiver sig til intens, lidenskabelig sex.
Kristof Cale er ikke din gennemsnitlige fyr, når det kommer til sine soveværelsesfærdigheder. Han er en mester i forførelse, en mand, der ved, hvordan han skal arbejde sin magi på damerne. I dag får han selskab af to fantastiske vixens, Vanessa Decker og Morgan Rodriguez, der er ivrige efter at give ham en sensuel massage, der vil efterlade ham trang til mere. Handlingen starter med Kristof liggende på sofaen, hans muskuløse krop værker efter berøringen af disse to skønhedsdronninger. Vanessa og Morgan spilder ingen tid, deres dygtige hænder arbejder deres magi på hans spændte muskler, og deres fingre sporer en pirrende vej af nydelse Massagen bliver hurtigt til en hed session af gensidig nydelse, med Kristof, der vender tilbage, og hans hænder udforsker de lækre kurver hos disse to umættelige babes. Spændingen bygger sig op, da Kristof får en lektion i at onanere af sine to partnere. Scenen når et crescendo, da de engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og begær. Dette er en session af nydelse, som Kristof , Vanessa og Morgan sent vil glemme.