Joe har hyst en hemlig önskan om sin afrikanska granne, en vällustig ebenholts-MILF med en perfekt rund rumpa som han beundrat på långt håll. En ödesdiger dag bjuder han över henne under sken av ett ledigt besök, men med en dold agenda. När hon böjer sig fram för att hämta en tidning, passar Joe på att trycka in sin massiva svarta kuk i hennes väntande rumpa. Den efterföljande handlingen är en vild åktur av rå, primal passion, med Joe som tar in henne bakifrån, hans kraftfulla stötar driver henne till extasens rand. Synen av hans enorma svarta kuk som försvinner in i hennes trånga, inbjudande rumpa är en syn att se. Klimax av deras möte ser Joe dra tillbaka sin kuk, överöser hennes glänsande rumpa med sin heta, kladdiga sperma. Detta är en fantasi som vaknar till liv, ett bevis på begäret och den oemotståndliga lockelsen hos en perfekt formad ebenholtsröv.