En ung, tynd biseksuel mand og hans yngre partner engagerer sig i en vild tur, der starter med, at de to mænd låser øjnene, og spændingen er til at tage og føle på. Den ældre mand, en latino hottie, er ivrig efter at vise sine færdigheder og udforsker sin partners mund kyndigt med sin tunge. Den yngre fyr, en tynd hvid fyr, er mere end villig til at gøre gengæld, og deres læber bevæger sig i en lidenskabelig dans. Men det virkelige sjov begynder, når de går mod soveværelset. Den ældre mand tager kontrollen, hans hænder udforsker sin partners krop, hans mund smager hver tomme af hud. Den yngre fyr stønner af fornøjelse, hans krop bøjer sig i berøringen. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, en perfekt blanding af rå lidenskab og intens lyst. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse to mænd tage dig med på en rejse, du sent vil glemme.