En sulten bestemor forfører julenissen til et lystig møte og starter en vill trekant. Gruppen engasjerer seg i lidenskapelige møter, fra sensuelle orale til intense cowgirl-ritt, som kulminerer i en klimaks.
Det er den mest fantastiske tiden på året, og en heldig dame er helt klar til å oppfylle et slemt juleønske. Hun fikk en varm nisselue på seg og hun er klar til å bli skitten med den glade gamle nissen. Mens mannen hennes og hans elskerinne går inn på handlingen, fylles rommet av lyder av overraskelse og spenning. Men denne modne kvinnen er ikke faset, hun er en erfaren proff på forførelse og hun fikk en plan. Hun faller på kne og gir julenissen en forbløffende blowjob, og etterlater ham svak i knærne. Elskerinnen kan ikke motstå og blir med, slikker den kremete godheten fra julenissens bankende lem. Kona blir med på handlingen, og tar julenissa bakfra mens elskerinnen ser ivrig på. Rommet fylles med lyder av stønn og nytelse når alle kommer inn på handlingen, inkludert bestemoren som ser på fra sidelinjen. Dette er et juleønske som vil få deg til å ønske mer.