Egy fülledt nagymama elcsábítja a Mikulást egy kéjes randevúra, és egy vad 3-as utat kezdeményez. A csoport szenvedélyes találkozásokban vesz részt, az érzéki orálistól az intenzív tehénlányos lovaglásokig, amelyek csúcspontja a klimatikus befejezés.
Az év legcsodálatosabb időszaka van, és egy szerencsés hölgy készen áll arra, hogy teljesítse szemtelen karácsonyi kívánságát. Egy forró mikulás sapkát kapott, és készen áll arra hogy lemenjen és bemocskoljon a vidám öreg tündérrel. Ahogy férje és úrnője belép az akcióba, a szoba meglepettség és izgalom hangjaival tölti meg a termet. De ez az érett nő nem ájult meg, tapasztalt szakember a csábításban, és terve van. Térdre esik, és és észbontó szopást ad a Mikulásnak, gyengén hagyva a térdében. Az úrnő nem tud ellenállni és csatlakozik, nyalja a krémes jóságot a Mikulás lüktető tagjától. A feleség bekapcsolódik az akcióhoz, hátulról veszi a Mikulást, miközben a misszionárnő mohón figyeli. A szoba megtelve a meglepetés hangjaival, és nyögésekkel, beleértve a nagymamamama örömét is, miközben az egyik oldalon nézi az akciót.