Seorang nenek yang menggoda menggoda Santa untuk pertemuan nafsu, memulakan tiga orang yang liar. Kumpulan itu terlibat dalam pertemuan yang penuh gairah, dari seks oral yang sensual hingga perjalanan cowgirl yang intens, berakhir dengan klimaks yang memuaskan.
Ini adalah masa yang paling indah dalam tahun ini, dan seorang wanita bertuah bersedia untuk membuat keinginan Natal yang nakal. Dia memakai topi Santa yang panas dan dia bersedia untuk turun dan kotor dengan elf yang ceria. Ketika suaminya dan kekasihnya berjalan masuk ke dalam aksi, bilik itu penuh dengan bunyi kejutan dan kegembiraan. Tetapi wanita matang ini tidak diganggu, dia seorang profesional berpengalaman dalam rayuan dan dia mendapat rancangan. Dia berlutut dan memberikan blowjob yang menggemparkan Santa, meninggalkannya lebih banyak perhatian kepada anggota yang lemah, mendesah dan tidak tahan dengan suara nenek yang tidak sabar-sayangkan diri dalam bilik itu.