Maailmassa, jossa toimistoromansseja usein ryöstetään, kaksi työkaveria päättävät viedä suhteensa seuraavalle tasolle. Houkutteleva aasialainen kirjoituspöytäjockey ja hänen eebenpuinen vastineensa, hirviökukon miehen kimppa, ovat olleet salaisen halun kanssa tutkia heidän alkuperäisiä halujaan. Heidän tilaisuutensa saapuu lopulta syrjäiseen varastoon, pois uteliailta silmiltä. Musta kämppä vie näyttävällä ympäryksellään etumatkan pudottaen polvilleen vapauttamaan aasialaiset innokkaan kullin rajoitteistaan. Odotus rakentuu, kun musta nasta taitavasti tekee taikojaan aasialaisiin sykkivään jäseneen, hänen asiantunteviin huuliinsa ja kieleensä ajamaan aasialaista villiä nautinnosta. Aasialainen vuorostaan vastaa ja ottaa innokkaasti mustien kyrpien huomattavan paketin suuhunsa nauttien jokaisesta sentistä mustaa lihaa. Heidän laittoman suhteensa huipentuma tulee intohimoisen anaaliseksikohtaamisen muodossa, mustan kyrvän ottaessa vallan ja hurmaaessa aasialaisen tiukan reiän, heidän huokauksensa kaikuvat tyhjän varastohuoneen läpi.