Nicole, en sulten brunette med en forkærlighed for det intense, er på vej ud på en vild rejse med anal udforskning. Denne amerikanske skønhed er ikke hvilken som helst pige; hun er en forfører, der higer efter spændingen ved et dybt, hårdt stød ind i hendes stramme bagdør. Hun er ved at lære, hvor intens hendes appetit på nydelse virkelig er. Hendes partner, en dygtig aficionado af anal leg, er mere end klar til at guide hende gennem denne ophidsende oplevelse. Han begynder med en pirrende røvslikning, sender rystelser ned ad hendes rygrad og forbereder hende til hovedbegivenheden. Med hendes røv rynket i forventning, kaster han sit dunkende lem dybt op i hende, hvilket fremkalder et støn af ren ekstase. Handlingen intensiveres, da han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt og efterlader hende helt tømt og grundigt tilfreds. Den store finale? En varm ladning sperm direkte ind i hendes ivrige mund. Dette er en lektion i anal nydelse, som Nicole snart vil glemme.