Mina von D, upea kurvikas pommi ja hänen hurmaava ruskeaverikkö avustajansa Irina Cage jakavat intohimoisen lesbokohtaamisen, heidän kehonsa kietoutuneena aistilliseen halujen tanssiin. Heidän intiimi hetkensä keskeyttää odottamaton miehen tulo, joka on innokas liittymään heidän ryhmäänsä. Pomo, hyvin varustettu stud, on nopeasti puolustaa valta-asemaansa komentamalla naisia palvelemaan hänen sykkivää kukkoaan. Irina ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, kun Mina kiusaa omia turvonneita huuliaan kielellään. Mies kääntää sitten huomionsa Minaan, joka huipentaa hänet taitavalla kosketuksellaan ennen kuin upottaa hänet syvälle tiukkaan, kutsuvaan perseeseensä. Toiminta voimistuu, kun mies vuorotellen miellyttää naisia voimakkailla työnnöillään ajaen heidät nautinnon vimmaan. Näky Minasin lumoavista kurveista pomppimassa hänen nussiessaan tarmokkaasti, ja Irinan kiihkeästä kaipauksen katseesta ei jätä epäilystäkään heidän yhteisestä hurmiostaan. Tämä häikäisevä kohtaaminen huipentuu rasvaiseen, kovaan kyrpään täyttäen Minan nälkäisen suun, mikä merkitsee täydellistä loppua heidän unohtumattomalle kohtaamiselleen.