I et pirrende twist af familiedynamikken, snubler en ung mand over sin stedmor i en tilstand af afklædning, med hendes rigelige barm på fuld skærm. Mens han forsøger at bevare fatningen, lægger han mærke til hendes intense fokus på en stor, imponerende fallus. Fascineret og ophidset nærmer han sig, hans egen ophidselse vokser for hvert skridt. Rummet fyldes med lydene af tung vejrtrækning og den rytmiske bevægelse af hænder og kroppe, tabt i ekstasen af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilledet af det dunkende lem til de glinsende svedperler på deres kroppe. Intensiteten bygger sig op, og kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Efterdønningerne er en scene af ren intimitet, som de ligger sammen, og soler sig i varmen fra deres fælles oplevelse. Dette hede møde er et vidnesbyrd om den uimodståelige tiltrækning af forbudt frugt.