Cindy, en pirrende vixen med store ressurser, befant seg fortapt i lidenskapens vold på en nattklubb, skjørtet hennes skjulte så vidt den store barmen hennes. Uten at hun visste det, hadde en merkelig forvandling begynt å ta form i kroppen hennes, noe som førte til en uventet åpenbaring på toalettet. Da hun åpnet buksene, kom en kolossal fallus frem, dens størrelse overgikk selv hennes villeste fantasier. Overveldet av denne bisarre hendelsesforløpet smuldret Cindys hemninger, og hun fant seg uimotståelig trukket til lokket av sin nyfunne manndom. Synet av hennes massive lem som sto i giv akt, midt på det svakt opplyste toalettet, var nok til å tenne en brennende lyst i henne. I en verden hvor virkelighetens lover så ut til å bøye seg, tok Cindys reise med selvoppdagelse en vill, erotisk vending. Hennes forvandling til en futanari bombe var bare begynnelsen på en spennende hentai-eskapade fylt med offentlige utstillinger av hennes voksende kuk, utendørsmøter og en fengslende blanding av store pupper og dans som ville gjøre enhver observatør andpusten.