Cindy, en pirrende vixen med rigelige aktiver, befandt sig fortabt i lidenskabens vold på en natklub, og hendes nederdel skjulte knap nok hendes rigelige barm. Uden at hun vidste det, var en mærkelig forvandling begyndt at tage form i hendes krop, hvilket førte til en uventet åbenbaring på toilettet. Da hun lynede sine bukser op, dukkede en kolossal fallus frem, dens størrelse overgik selv hendes vildeste fantasier. Overvældet af denne bizarre begivenhedsudvikling smuldrede Cindys hæmninger, og hun fandt sig uimodståeligt draget af sin nyfundne manddom. Synet af hendes massive lem, der stod i giv akt, midt på det svagt oplyste toilet, var nok til at antænde en brændende lyst i hende.I en verden hvor virkelighedens love syntes at bøje sig, tog Cindys rejse med selvopdagelse en vild, erotisk drejning. Hendes forvandling til en futanari bombe var kun begyndelsen på en spændende hentai-eskapade fyldt med offentlige opvisninger af hendes voksende pik, udendørs møder og en fængslende blanding af store patter og dans, der ville efterlade enhver observatør forpustet.