Etter en lang og slitsom dag bestemmer en ung jente seg for å besøke sin nye fosterfamilie. Planen for kvelden er å tilbringe kvalitetstid med sin nye pappa, som mer enn gjerne viser henne tauene. Det første trinnet? En sensuell økt av muntlig nytelse, som jenta ivrig hengir seg til, og tar seg tid til å glede sin nye pappa med sin dyktige munn. Utvekslingen av nytelse fortsetter mens pappaen returnerer tjenesten, hans erfarne tunge jobber underverker på jentenes mest intime område. Den virkelige moroa begynner når jenta bestemmer seg for å sette seg overskrevs over sin nye pappa og rir ham hardt og raskt. Handlingen intensiveres når en annen jente blir med, og legger til den erotiske atmosfæren. Gruppen ser ikke ut til å få nok, deres begjær forbruker dem mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, deres stønn fyller rommet. Klimaks er like intens som det er tilfredsstillende, og etterlater alle andpustne og lengter etter mer.