Efter en lang og trættende dag beslutter en ung pige sig for at besøge sin nye plejefamilie. Planen for aftenen er at tilbringe kvalitetstid med sin nye far, som mere end gerne viser hende rebene. Det første skridt? En sensuel session af mundtlig nydelse, som pigen ivrigt hengiver sig til, og tager sig tid til at glæde sin nye far med sin dygtige mund. Udvekslingen af nydelse fortsætter, da faren vender tilbage tjenesten, hans erfarne tunge arbejder vidundere på pigernes mest intime område. Det virkelige sjov begynder, da pigen beslutter sig for at skræve over sin nye daddy, rider ham hårdt og hurtigt. Handlingen intensiveres, da en anden pige slutter sig til, hvilket øger den erotiske atmosfære. Gruppen kan ikke synes at få nok, deres liderlighed fortærer dem, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Klimaks er lige så intens, som det er tilfredsstillende, og efterlader alle forpustede og længes efter mere.