Nerdowski uczeń dostaje niespodziewane zaskoczenie, gdy jego obfita koleżanka z klasy dołącza do niego w klasie. Ich spotkanie prowadzi do gorącej sesji zabawy z tyłkiem, wszystko oglądane przez podstępnego nauczyciela.
Nerdowska studentka z małymi cyckami dostaje lekcję seksu analnego. Jego nauczycielka, piersiasta milf, jest gotowa mu pomóc. Zaczyna od pokazania swoich dużych cycków, sprawiając, że oczy uczniów stają się szersze z podziwu. Następnie schodzi na dół i robi mu brudne loda, biorąc jego wiotkiego kutasa do ust i robiąc mu loda, który sprawia, że jest twardy i gotowy do akcji. Ustawia się na biurku, rozkładając nogi i zapraszając go do pieprzenia swojej ciasnej cipki. Uczeń chętnie przyjmuje jej propozycję, zanurzając swojego kutas'a głęboko w niej. Gdy dalej ją pieprzy, ich nauczyciel patrzy z daleka, jej własna przyjemność odzwierciedlona w ekstatycznych jękach uczniów. Uczeń następnie zwraca uwagę na dupkę nauczycielki, palcując jej odbyt, zanim wsunie swojego kutaska do środka. Uczniowie traktują go tak samo, prowadząc do dzikiego analnego orgazmu w klasie.