Nicole Love ja Lucia DeVil, kaksi upeaa ruskeaverikköä, löytävät itsensä sängystä, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Toiminta alkaa Nicolen kanssa, joka antautuu innokkaasti syvään kurkun nautintoon, kieli tanssii Lucian kovettuneen varren päällä. Luciasin siemennesteen maku vain ruokkii Nicolesin kyltymätöntä ruokahalua, ja hän jatkaa kumppaninsa ahmimista, hänen huulensa työskentelee taikuudellaan Lucian sykkivällä jäsenellä. Jännitys kiihtyy, kun Lucia vastaa, hänen kielensä tutkien Nicolesin kosteita poimuja, maistellen jokaista tuumaa hänestä ennen kuin upottaa kielensä syvälle Nicoles innokkaaseen pilluun Todellinen hauskaa alkaa, kun Lucia päättää ottaa Nicoles perse villi ratsastaa, hänen sormensa luotaa Nicoles tiukka reikä ennen kuin hän työntää kielensä sisälle. Intensiivinen anaali toiminta jatkuu, jossa Lucias sormet ja kieli ajo Nicole partaalla ekstaasin. Huipentuma saapuu kuin Lucia lopulta tunkeutuu Nicoles kireä perse, hänen voihkia täyttää huoneen, kun hän ratsastaa hänen kumppaninsa kukko. Kohtaus päättyy näyttävä cumshot, jolloin molemmat naiset täysin tyytyväinen.