Janice Griffith og Jenna Ivory er to fantastiske skønheder, der ikke kan modstå hinandens uimodståelige tiltrækning. Den blonde bombe, Janice, med sine hypnotiserende kurver og frække aktiver, er det perfekte match for den brunette vixen, Jenna, med sine lækre kurver og rigelige barm. De har længtes efter hinanden i lang tid, og da de endelig mødes, fører forventningen til et intenst møde. Jenna, den ivrige initiativtager, inviterer Janice til sit sted, hvor den virkelige handling udspiller sig. De to damer spilder ingen tid på at komme i gang, Janice bøjer sig over og præsenterer sin saftige driller for Jenna at fortære. Jenna, ikke en til at skuffe, labber ivrigt på Janices saftige røv, hvilket gør Janice vild af nydelse. Handlingen intensiveres, da Janice gengælder, og nyder Jennas lækre nektar. Det virkelige sjov begynder, når de skifter til bagfra-positionen, og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset i deres lidenskabelige møde ser dem engagere sig i en Hot session af missionær- og analsex, og overlader intet til fantasien.