Silvia Dellai, en fantastisk ung vixen, har en greie for modne kvinner. Kjæresten hennes, en moden gentleman med smak for det forbudte, deler hennes forkjærlighet. En skjebnesvangre dag snubler Silvias-venninnen Eveline over deres hete møte, og tenner et heftig ønske i henne. Trioen legger ut på en vill tur av nytelse, med Eveline ivrig med på handlingen. De tre deltar i et opphetet gruppemøte, med Silvia og Eveline som bytter på å glede sin eldre elsker. Atmosfæren er elektrisk når de små tenåringsparene går av med Eveline, og utforsker dypet av deres kjødelige ønsker. I mellomtiden hengir deres modne kjæreste seg til en scintillating blowjob, høflighet av den umettelige Silvia. Rommet runger av ekstase mens de to damene bytter på å ri sin eldre mann, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette er en historie om forbudt kjærlighet og begjær, hvor grenser blir sløret og ønsker blir oppfylt.