Silvia Dellai, en fantastisk ung vixen, har en ting for modne kvinder. Hendes kæreste, en moden herre med smag for det forbudte, deler hendes forkærlighed. En skæbnesvanger dag snubler Silvias ven Eveline over deres varme møde og antænder en voldsom lyst inden i hende. Trioen begiver sig ud på en vild tur af nydelse, med Eveline ivrigt med på handlingen. De tre engagerer sig i et hedt gruppemøde, med Silvia og Eveline, der skiftes til at glæde deres ældre elsker. Atmosfæren er elektrisk, da de små teenagepar tager afsted med Eveline og udforsker dybet af deres kødelige lyster. I mellemtiden hengiver deres modne elsker sig til et scintillating blowjob, høflighed af den umættelige Silvia. Rummet genlyder med ekstase-støn, da de to damer skiftes til at ride deres ældre mand, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed og liderlighed, hvor grænser er slørede og ønsker bliver opfyldt.