En tændt blond kontorassistent henvender sig til en sær mand, der engagerer sig i BDSM, mens en anden kvinde slutter sig til. De hengiver sig til en vild trekant med 2 piger, der møder hinanden, bondage og intens cowgirl-action.
En fantastisk blondine bukker under for sine primære lyster og tilfredsstiller ham dygtigt med sine mundtlige færdigheder. Imens slutter en anden forførende kvinde sig til, hvilket øger den intense seksuelle energi i rummet. Manden, nu fuldt bundet, er overladt til deres nåde, da kvinderne skiftes til at ride ham i en vild cowgirl-session. Deres erotiske eskapade udfolder sig i en spændende trekant med 2 piger, der mødes og skubber grænserne for nydelse og lyst. Med deres kroppe viklet ind i det ultimative bondage-scenario hengiver de sig til et lidenskabeligt gruppemøde og efterlader intet ønske uopfyldt. Dette hardcore-møde er et testamente til deres umættelige liderlighed og passion.