Den unge og uerfarne steddatter Jessae Rosae befinder sig i en usædvanlig situation. Hendes nye stedfar, en velbegavet mand med en hang til tabuet, beslutter sig for at guide hende gennem rigerne af seksuel nydelse. Med Havana Bleu, hans vellystige milf-kone, ved sin side, begynder lektionerne. Havana, en kurvet cubansk skønhed, tager føringen, klæder sig ned til sit lingeri og viser sine rigelige aktiver. Jessee, fascineret og ophidset, ser på, mens hendes stedmor tager kontrol og dygtigt håndterer sine stedfædres imponerende lem. Scenen eskalerer, da Jessae slutter sig til, hendes uskyldighedssammensmeltning med Havanas oplevelse. Rummet fyldes med lydene af støn og duften af begær, da Jesse lærer kunsten at nyde fra sin nye familie. Mødet slutter med et kraftigt klimaks, hvilket efterlader både far og steddatter tilfredse og Jessie med en uforglemmelig første oplevelse.