En biseksuel trekant med en bi-nysgerrig kæreste og hans fantastiske brunettekæreste og hendes forlokkende blonde veninde. Handlingen starter med, at kæresten ivrigt sluger sin kærestes saftige fisse og lægger op til en vild gruppesession. Lige da lidenskaben når sit højdepunkt, introducerer han en smag af anal, hvilket sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Men det sjove stopper ikke der. Den blonde skønhed slutter sig til og unner ham en forbløffende deepthroat. Rummet fyldes med støn, da kæresten tager sin tur, spytter og slikker hendes veninders vådhed. Parrene parrer sig derefter til intens en-til-en-action, før de vender tilbage til missionærstillingen, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Denne trekant med 2 mænd, der mødes, er en fest for sanserne, og viser skønheden ved biseksuel kærlighed og spændingen ved fælles nydelse.