שלושה חברים מתבלים את חגיגת ראש השנה שלהם עם לילה פרוע של הנאה. הגברות הלוהטות והחרמניות האלה תמיד היו פתוחות לגבי התשוקות המיניות שלהן, אבל הלילה הן לוקחות את זה לשלב חדש לגמרי. אחת הבנות, ברונטית יפה עם מסגרת קטנה, כמהה לטעם של זין גדול. המשאלה שלה מתגשמת כשחברתה, בלונדינית מהממת, חושפת את הזין המפלצת המרשים שלה המעוטר בטבעת זין מבריקה. הברונטית לוקחת אותו בשקיקה לפיה, בעוד הבחורה השנייה נכנסת לפעולה, מלקקת את הכוס הבלונדינית. המצלמה לוכדת כל רגע מזווית מבט מגרה, שוקעת אותך בלב הפעולה. הקבוצה הופכת במהרה לאורגיה דו-מינית פראית, עם גופות שזורות וגניחות מהדהדות בחדר. זהו מפגש חם והארדקור שישאיר אותך חסר נשימה. אז, חגור והתכונן לנסיעה מטורפת עם החובבים הסקסיים, הקינקיים והבלתי יודעים שובע האלה.