ג'נה פוקס עורב שיער מתכוננת למפגש מחשמל כשהשועלה המחניקה, אלכס גרייז, משלבת כוחות עם מפתה הובנה שאי אפשר לעמוד בפניה. שני אלה, מיומנים באמנות העונג, יוצאים לחקור את תשוקותיהם באמצעות צעצוע מגרה כדי להצית את יצריהם. הגניחות שלהם ממלאות את החדר כשהם מתעמקים זה בזה במחול של עונג בשרי. ככל שהחום עולה, משתתף שלישי נכנס לסצנה, מוסיף לתערובת המשכרת. האוויר סמיך בציפייה כשהם ממשיכים בסימפוניה של הנאה עצמית, אצבעותיהם וצעצועים עובדים בהרמוניה מושלמת כדי להביא אותם לסף האקסטזה. וכשהם מגיעים לשיא הזה, גופם מפרכס בעוצמת השיא שלהם, פורקנם המשותף מהדהד בחלל החדר. זו הופעה שלא משאירה כלום לדמיון, עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שקיימת בין שלושת אלה. כשהם מגיעים לשיא, הגוף שלהם מפרכס בעוצמה של שיא, השחרור המשותף שלהם מהדהד בחלל החדר. זה מופע שלא משאיר כלום לדמיון. עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שקיימת בין שלושת אלו.