Poročen par si želi razburljive izkušnje v svoji spalnici.Žena, osupljiva brazilska lepotica, hrepeni po divjem srečanju, ki premika meje njunega običajnega ljubljenja.Nekega dne naleti na transvestitko z impresivnim paketom in nenasitno željo po akciji.Žena ne more upreti, povabi transvestita k sebi, možu pa je nezna.Ko pride transvestit, se mož, ujet od straže, odloči, da se pridruži zabavi.Soba se napolni s pričakovanjem, ko transvestit prevzame nadzor in pokaže svoje strokovno znanje v ugajanju žene.Mož, tihi gledalec, je pred njim pred erotičnim prikazom, ki se odvija. Žena, njene ustnice, ki se svetijo z esenco shemale, vneto pozdravlja ogromen član shemale. Mož, ki ne želi zamuditi akcije, se zaplete v strastno seanso s shemaleom. Vrhunec pride, ko shemales močni sunki napolnijo željna usta žene, kar označuje konec nepozabnega srečanja.