En rygende varm stedmor og hendes forlokkende ven slår sig sammen for at forføre en velbegavet ung mand. Disse to damer kan ikke modstå hans massive pik, og de er ivrige efter at deltage i handlingen. De skiftes til at sutte hans tykke skaft, deres læber knapt i stand til at omslutte omkredsen. Spændingen bygger sig op, da de begge bliver nede og beskidte, og skiftes til at ride ham cowgirl-stil. Men den virkelige sjov begynder, når han kaster sin monsterpik dybt ind i deres ivrige røvhuller. Nydelsen er intens, da de begge stønner i ekstase, deres kroppe vrider sig i nydelse. Klimakset kommer, da han sutter sin ladning ud over deres ivrige ansigter, og efterlader dem helt tilfredse. Dette er en fetish fantasi, der kommer til live, et hardcore argentinsk røvfucking eventyr, der vil efterlade dig forpustet. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.