Efter en vild nat med heftig druk befinder tre unge kvinder sig i en tilstand af ekstrem ophidselse. Deres hæmninger er ingen steder at finde, og alt de kan tænke på er den intense lyst, der løber gennem deres kroppe. En af pigerne, en sexet brunette med briller, beslutter sig for at kontakte sine venner om deres fælles liderlighed. Beskederne bliver sendt, og snart nok er hendes to kammerater på vej over. Når de alle er samlet, spilder pigerne ingen tid på at komme i gang. De stripper hinandens tøj af og afslører deres perfekt barberede og hårløse kroppe. Handlingen starter med et varmt gruppeblowjob, hvor deres tunger udforsker hinandens mest intime områder. Brunetten tager føringen, bøjer sig og præsenterer sin røv for sine venner. Hardcore-handlingen fortsætter med en vild trekant, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Pigerne skiftes til at kneppe hinanden i forskellige positioner, deres støn ekko gennem rummet. Klimakset af deres møde efterlader dem alle dækket af varm sperm, deres umættelige ønsker er endelig tilfredsstillet.