En gruppe asiatiske og latina-kvinder ankommer til en casting-samtale, men bliver mødt af et par perverse chefer. Cheferne instruerer damerne i at tage deres bikinier af, mens spændingen stiger. En af cheferne tager den asiatiske skønhed til et separat rum, hvor han klæder hende ivrigt af og udforsker hendes petite ramme. Den anden chef får i mellemtiden travlt med den kurvede Latina, der ivrigt spreder sine ben for ham. Handlingen varmes op, da kvinderne finder sig bøjet forover, deres stramme røv blottet for de sultne chefer. Den asiatiske skønhed bliver taget bagfra, hendes stramme fisse fyldt til randen, mens Latina cowgirls hendes partner rider ham hårdt. Klimakset kommer, da cheferne skiftes til at kneppe kvinderne, deres kroppe flettet sammen i et vildt orgie. Scenen slutter med en cremet finish, hvilket efterlader kvinderne tilfredse og cheferne ivrige efter mere.