Unge og naive Luna Mills, en blot 18-årig, nærer en dybtliggende frygt for at blive set, mens hun engagerer sig i sine intime øjeblikke. Følgelig hverver hun sin trofaste bamse som en uvillig tilskuer til sine varme møder. Netop dette scenarie ser Luna, en fantastisk amerikansk teenager, hengive sig til et lidenskabeligt møde med sin søskende. Trods hendes ungdommelige udseende bruger hun dygtigt sine hænder til at glæde sin partner, før hun dykker ind til et forbløffende blowjob. Hendes frække aktiver, et par lækre, rigelige bryster, er på fuld skærm, da hun går om sin forretning, uvidende om sin bjørnetilstedeværelse. Lunas forlokkende fysik, kombineret med hendes ungdommelige overdådighed, giver et fascinerende syn, da hun skræver over sin partner, hendes stramme, indbydende røv hopper i takt. Denne POV-optagelse giver et intimt syn af Lunas hæmningsløse seksuelle eskapader, hendes nøgne krop, rigelige barm og lækre derriere, der efterlader lidt til fantasien. Hendes præstation er et bevis på hendes ungdommelige tiltrækning og umættelige appetit på kødelige fornøjelser.