En gruppe liderlige individer beslutter sig for at tage deres sjov til næste niveau, mens de er ude i naturen. Scenen starter med en fantastisk blond babe, der bliver nede og beskidt i søen og ivrigt hengiver sig til intens cunnilingus med sine veninder. Da handlingen varmes op, træder en af fyrene op til tallerkenen og tilbyder sit dunkende lem til kvindernes ventende munde. Den blonde skønhed tager føringen, tager dygtigt fyrens pik i munden, hendes tunge danser over hovedet, før hun sluger det hele. De andre kvinder slutter sig til, deres læber og tunger arbejder sammen for at glæde den heldige fyr. Handlingen eskalerer hurtigt, med kvinderne, der ivrigt rider ham, deres våde fisser klamrer sig til hans hårde skaft. Klimakset kommer i form af et massivt cumshot, fyren dækker blondinerne ansigt i sin varme ladning. Men det sjove stopper ikke der, da de hurtigt dykker tilbage i handlingen, deres begær efter hinanden uudslukkelige.